Filtrer par collaborateur ou par service
En tant qu’administrateur, vous accédez dans l’ensemble de l’application à un menu déroulant qui permet de filtrer la donnée que vous voyez à l’écran, et d'affiner votre analyse sur un indicateur donné.
Vous pouvez l’utiliser dans les situations suivantes :
- Voir les revenus prévus sur mon activité immobilière dans les prochains mois
- Passer en revue tous les dossiers en cours d’une de mes collaboratrice, avec elle
- Regarder comment est répartie la charge de travail au sein de mon service droit de la famille
Filtrer par période
Tous les utilisateurs de l’application peuvent filtrer leurs dossiers par période. Leur sélection filtreront les dossier en fonction de la date de signature prévisionnelle qui leur a été attribuée dans votre logiciel de rédaction.
Ceci permet de réaliser les actions suivantes :
- Visualiser toutes les signatures sur le mois en cours
- Prévoir mon chiffre d’affaire pour le trimestre en cours
- Regarder tous les dossiers de l’année et analyser leur niveaux d’ancienneté